По данным отчета 0xScope, с прошлого года на рынке централизованных криптовалютных бирж (CEX) произошли кардинальные изменения. Так, институциональные инвестиции в Web3 набрали полную силу в начале 2024 года после одобрения биржевых фондов Bitcoin (BTC) в январе и Ethereum (ETH) в июле. Bitcoin достиг нового исторического максимума, превысив отметку $73,000 в марте 2024 года, а через месяц произошел его очередной халвинг. В течение большей части этого года общая стоимость криптовалютного рынка превышала $2 триллиона, что больше показателей 2021 года.
Відключайте рекламу — підтримуйте ITC! 
На централизованных биржах для торговли криптовалютами произошел всплеск активности.
В отчете 0xScope использованы данные за период с 9 октября 2023 года по 9 октября 2024 года. В него вошли 22 крупнейшие централизованные биржи (по общему объему рынка): Binance, OKX, Bybit, Bitget, MEXC Global, Gate.io, Crypto.com, Huobi, KuCoin, Upbit, Coinbase, Bitrue, LBank, Kraken, CoinEx, BitMEX, Bitstamp, BtcTurk Pro, bitFlyer, Gemini, Binance US и Coinone.
Общий объем торгов на этих CEX за указанный период составил $54 триллиона. А совокупный объем спотовой торговли за последние 12 месяцев составил $14,6 трлн. Как и ожидалось, лидером остается Binance с объемом $5,78 трлн или 39,54% рынка. Однако потеря рыночной доли Binance наиболее заметна именно в спотовой торговле: -13% в годовом измерении.
- Биржа Bybit поднялась с 7-го места с долей рынка 3,2% до 2-го места с 8,51% долей на рынке.
- OKX занимает 3-е место с 6,38%.
- Upbit опустилась со 2-го места (доля составляла 6,8%) на 4-е место в этом году (5,77%).
- Coinbase опустилась с 3-го места (5,8%) на 5-е (5,68%).
Из 22 бирж половина разрешает торговлю криптодеривативами
Торговля деривативами предполагает заключение сделки между покупателем и продавцом по обмену определенным активом с конкретной ценой и количеством в определенную дату.. Эти биржи обработали общий объем торгов деривативами в размере $39,38 трлн за последние 12 месяцев, что почти втрое превышает общий объем спотовой торговли.
Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. DevOps — це про швидкість, точність та автоматизацію! Навчися всього цього з Mate academy. Встигни записатися на курс зі знижкою! Детальніше про курс
- Доля рынка Binance сократилась с 50,9% до 42,5% в годовом измерении.
- Доля рынка OKX повысилась с 15,5% до 19,83%.
- Биржа Bybit также имела рост с 11,3% до 13,98%.
Coinbase и Upbit, две биржи с большим объемом спотовой торговли, не включены в анализ торговли деривативами в этом отчете. Upbit не поддерживает торговлю деривативами из-за запрета в Южной Корее. Между тем Coinbase поддерживает торговлю деривативами через свою дочернюю компанию Coinbase International Exchange.
Кто забирает рыночную долю у Binance?
Три биржи ниже оказались самыми большими причинами сокращения лидерства Binance:
- OKX — рост с 13,4% до 16,19%.
- Bybit — рост с 9,6% до 12,5%.
- Bitget — рост с 7,0% до 10,28%.
OKX, Bybit и Bitget соответственно остаются второй, третьей и четвертой по величине биржами в мире. MEXC Global прочно держится на пятом месте, несмотря на снижение рыночной доли с 6,9% до 4,1% в годовом измерении.
Что происходит на децентрализованных биржах (DEX)
Доминирование Ethereum снижается с TVL (общая заблокированная стоимость), что растет в протоколах, основанных на других сетях, таких как Bitcoin, BNB Chain, Solana, Tron и нескольких сетях второго уровня (Layer 2 или L2).
Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. DevOps — це про швидкість, точність та автоматизацію! Навчися всього цього з Mate academy. Встигни записатися на курс зі знижкою! Детальніше про курс
За последние 12 месяцев (октябрь 2023 — октябрь 2024) объемы торгов на DEX значительно выросли. В марте 2024 года DEX совокупно обработали более $250 млрд торгов впервые с декабря 2022 года. Такая же ситуация повторилась через три месяца — в июне 2024 года.
По состоянию на 17 октября 2024 года соотношение объемов спотовой торговли DEX по сравнению с показателями CEX составило 13,6%. Иными словами, на каждый $1 млрд спотовой торговли на CEX приходилось $136 млн торгов на DEX.
Токены централизованных бирж
- BNB (поддерживается Binance, нативный токен BNB Chain)
- LEO (от Bitfinex)
- OKB (от OKX)
- BGB (от Bitget)
- MNT (нативный токен Mantle, поддерживается Bybit)
- HT (от Huobi, теперь имеет тикер HTX)
- KCS (от Kucoin)
BNB входит в пятерку крупнейших криптовалют в мире по рыночной капитализации и используется не только на бирже Binance, но и в BNB Chain и тысячах проектов, использующих эту сеть.
- По недельному объему торгов самый высокий показатель BNB составил $41,32 млрд в течение недели исторического максимума Bitcoin (19 марта 2024 года). В этом году средний недельный объем торгов BNB составляет около $8,57 млрд. Токен BNB постепенно вырос с $200 в октябре 2023 года до $710 в июне 2024 года, достигнув исторического максимума. Фактически, с марта 2024 года BNB преимущественно колебался между $500 и $600. На фоне роста криптовалютного рынка в 2023-2024 годах, рыночная капитализация BNB выросла с $32,7 млрд в октябре 2023 года до $110 млрд в июне 2024 года.
- На втором месте ведущим биржевым токеном по объему торгов является MNT, за ним следует BGB.
- OKB достиг своего рекордного максимума в марте 2024 года ($72,22), но этот токен по большей части находился в ценовом диапазоне от $40 до $60 в течение большей части года.
- Самое заметное падение наблюдалось у HT, который постепенно упал с $2,30 в октябре 2023 года до $0,50 в текущем году.
- Рыночная капитализация LEO выросла с $3,5 млрд в октябре 2023 года до $5,5 млрд через год. Значительная часть прироста пришлась на март 2024 года.
- MNT демонстрировал мощный рост в течение большей части 2024 года: от $1 млрд в октябре 2023 до $4,7 млрд в апреле 2024, прежде чем стабилизироваться на уровне $2 млрд.
- Капитализация OKB выросла с $2,5 млрд в октябре 2023 года до $4,3 млрд в марте 2024 года, после чего постепенно снизилась до первоначального уровня $2,5 млрд.
Источник: 0xScope
