В чём сыр-бор?
Как вы могли заметить, в последние годы очень активно развиваются технологии, основанные на больших языковых моделях (LLM) — все эти ChatGPT, DeepSeek, Gemini и их многочисленные аналоги. Для обучения каждой такой модели нужны огромные вычислительные мощности, и в особенности огромные объёмы оперативной памяти. Причём «огромные» — это слабо сказано. Так, в конце прошлого года OpenAI планировала в рамках проекта Stargate закупать по 900 000 пластин ОЗУ ежемесячно, что составляет, внимание, 40% всего мирового производства!
Что происходит с ценами, когда настолько резко растёт спрос? Конечно же, цены растут, чтобы сбить спрос и восстановить рыночное равновесие. Причём в данном случае цены растут не только на оперативную память. Что оперативка, что постоянная память, что процессоры, что многие другие компоненты — это всё разнообразные чипы, которые во многом производит на одном и том же оборудовании. А значит, производители могут, видя безумный спрос на оперативку, частично переориентировать оборудование с других компонентов на ОЗУ. А значит, другие компоненты тоже становятся дефицитными — и тоже дорожают.
Насколько всё плохо?
На протяжении всей своей истории память стремительно дешевела. Полвека назад гигабайт оперативной памяти стоил $50 000 000, а к рубежу 21 века цена упала ниже $1000. В конце нулевых цена гигабайта ОЗУ опустилась до $10, а в 2023 году, к моменту начала ИИ-гонки, была уже ниже $1,5. Всё это очень логично: технологии совершенствовались, спрос рос, производство масштабировалось, цены падали. Однако нынешний кризис развернул график и вернул нас в середину нулевых — сейчас гигабайт оперативки снова стоит около $10. Соответственно, если средние для флагмана 12 ГБ ОЗУ три года назад стоили $18, то теперь — $120.
Прибавьте к этому рост цен на другие компоненты — и картинка становится совсем нерадостная. По оценке Counterpoint, себестоимость iPhone 18 Pro / Pro Max с 12+1024 ГБ памяти в общей сложности увеличится на $300, версий с меньшим объёмом ПЗУ — примерно на $200. Если Apple решит целиком переложить этот рост на покупателя, вместо $1599 за терабайтный Pro Max мы получим $1899. Больно? Да. Но айфонам ещё относительно повезло, как и в целом флагманским смартфонам. У бюджеток дела обстоят намного хуже.
Тут стоит заметить, что память — это тот параметр, по которому бюджетные смартфоны мало отличаются от флагманов. Конфиг 8+256 ГБ можно увидеть и в iPhone 17, и в Galaxy A17. И если рост цены iPhone 17 на $200 — это больно, но не катастрофично, то для Galaxy A17 это означает рост цены примерно вдвое. А это уже катастрофа. Тут вы меня остановите: постой, да, объём памяти отличается не сильно, но ведь во флагманах передовые UFS 4.* и LPDDR5*, а у бюджеток что-то типа UFS 2.* и LPDDR4*. Устаревшая память же дешевле!
Ну как сказать… Дешевле-то она дешевле, но дорожает примерно с той же скоростью. Как самые современные плашки ОЗУ за три года прибавили около $8,5 за гигабайт, так и устаревшие варианты. Если бы старая память дорожала медленнее, производителям было бы попросту неинтересно её производить: можно переориентировать вообще всё производство на самую современную память и зарабатывать по максимуму. Впрочем, это и происходит, из-за чего, как иногда жалуются производители, устаревшая память оказывается в таком дефиците, что дорожает даже быстрее, чем современные аналоги. Так что бюджетные смартфоны сейчас находятся в крайне незавидном положении — даже не 8+256, а 6+128 ГБ памяти могут стоить дороже, чем вся остальная начинка.
Что будут делать производители?
У производителей есть четыре способа реагировать на рост цен на оперативную память и другие компоненты. Рассмотрим каждый из них.
Во-первых, можно расплачиваться за дорожающую память своей прибылью. Однако, возможности производителей заниматься этим сильно ограничены. Много вы знаете производителей смартфонов, кроме Apple, у которых есть прибыль? Подсказка: даже Samsung, которая не то чтобы низкие цены на свои продукты ставит, из-за дорожающей памяти стала убыточной. А китайские производители, делающие в основном бюджетные модели, и так прибылей отродясь не видели — вон, Transsion (Tecno / Infinix / itel) ещё до взлёта цен ежедневно теряла на операционной деятельности 100 000 000 рублей. Возможно, какие-то прибыли есть у мелких брендов типа Sony и Crosscall, но для большинства производителей этот путь закрыт.
Во-вторых, можно поднимать цены. Этот подход мы уже активно видим: почти все новинки, выходящие в последнее время, стоят существенно дороже предшественников при минимальных апгрейдах. Из последних примеров — серия Pixel 11, которая прибавила в цене $100, и линейка Redmi K100, в которой прирост цен составил от 500 юаней. Думаю, с этим вариантом всё понятно. Перекладывать расходы на потребителей — наиболее естественное поведение при росте издержек. Однако смартфоны — конкурентный рынок, и с этим нужно быть аккуратнее.
В-третьих, можно ухудшать смартфоны. В ближайшее время мы увидим множество продуктов, которые хуже, чем их прямые предшественники. Первая ласточка тут — серия Redmi Note 17, которая «пересела» со Snapdragon 6 Gen 3 на 4 Gen 4 в базовой модели и с Dimensity 7400 на 6s Gen 4 в старшей. Падение производительности — 20-25% год к году. И это выглядит не так уж плохо на фоне OPPO, променявшей Snapdragon 7 Gen 3 в A6 Max на 4 Gen 5 в A7 Pro Max при сохранении цены. Понятно, что характеристики смартфонов не ограничиваются чипсетами, но и другие параметры в новинках стремительно деградируют.
В-четвёртых, можно вообще ничего не делать. Буквально ничего. ASUS ушла с рынка смартфонов, Meizu как подразделение Geely прекратило своё существование, CMF взяла паузу в выпуске смартфонов буквально со словами «при нынешних ценах на память мы не можем сделать ничего хорошего», Realme закрыла старшие линейки и сконцентрировалась на бюджетках (которые, видимо, теперь будут стоить как смартфоны старших линеек). Этот путь, ясное дело, доступен не всем: надо иметь или материнский бренд, или какое-то альтернативное направление бизнеса, чтобы уйти с рынка смартфонов и не потерять компанию вообще. Однако компаний, критически зависимых именно от производства смартфонов, не так уж много, и не удивлюсь, если мы увидим и других ретирующихся с рынка в ближайшем будущем.
Учитывая, что первый и четвёртый способ доступны далеко не всем, большинство производителей, думаю, будут комбинировать второй и третий — продавать всё худшие смартфоны за всё большие деньги. Собственно, мы это уже и видим в последних анонсах — но модели, которые будут выходить осенью-зимой, продолжат этот тренд гораздо явнее. Всё-таки производители закупаются компонентами впрок — и сейчас продаются смартфоны, сделанные из оперативки не по $10/ГБ, а, условно, по $5-$7. И тут хочется спросить: а как производители смартфонов вообще собираются продавать такие несуразные новинки? Как нам это всё будут втюхивать?
Путей два. Во-первых, производителем очень повезло со стремительным развитием Si/C-батарей. Об этой технологии мы скоро выпустим большую отдельную статью, кстати. Но вы и без статьи знаете, что благодаря Si/C аккумуляторы в новинках становятся всё больше и больше. И это тот самый апгрейд, который вполне можно продавать покупателям, особенно в бюджетном сегменте. Огромное количество людей между смартфоном, который вдвое мощнее, и смартфоном, который вдвое дольше работает без подзарядки, выберет второй, так что это весьма рабочий путь.
Второй путь — не путь даже, а неизбежный ход вещей. Старых моделей по старым ценам просто не будет. Так что если вы захотите купить смартфон, то, как миленький, купите за 30 000 рублей то, что год назад не купили бы и за 20 000 рублей. Причём по скидке, потому что без скидки оно будет стоить 40 000 рублей.
Что делать покупателям?
Тут я могу дать только один совет: не ждать. Если вы хотите купить смартфон, но может быть сейчас, а может быть к новому году, а может к следующему лету — покупайте прямо сейчас. Сегодня дешевле, чем через неделю. Пока есть предложения типа Lenovo Legion Y70 или Nothing Phone (3) около тридцати тысяч рублей, пока можно найти OnePlus 15T в районе сорока пяти, да и OnePlus 15 за похожие деньги. К концу года таких предложений не будет. Тут напоминаю, что у нас есть скидочный канал, в котором мы лучшие предложения собираем.
MT.Today | Скидки и Акции
Мы продолжим собирать их и дальше. Но «лучшие предложения» к концу года будут намного хуже, чем сейчас. Так что торопитесь. Я уже не говорю про то, что курс рубля в последнее время не радует — и нет никаких предпосылок, что начнёт радовать в скором времени. Но это тема для разговора не на нашем сайте.
Что будет дальше?
В ближайшее время аналитики прогнозируют только ухудшение ситуации — продолжающийся рост цен на память и другие компоненты смартфонов и, как следствие, ухудшение самих смартфонов. Всё это, безусловно, выльется в снижение продаж, особенно у крупных китайских брендов, в наибольшей степени зависимых от продаж бюджетных моделей. Apple, Samsung, Google, а также нишевые игроки, вероятно, пострадают меньше, но тоже пострадают.
Однако, рано или поздно ИИ-пузырь лопнет. Не в том смысле, что нейронки вдруг окажутся бесполезными и все на них забьют, а в том, что инвесторы, вложившие миллиарды в большие языковые модели, начнут задаваться вопросом: а когда прибыль? — и, не получив внятного ответа, сокращать дальнейшие инвестиции. Без инвестиций снизятся расходы на обучение новых моделей, а значит — и спрос на память. Цены начнут сокращаться, смартфоны — снова становиться лучше. И это не какой-то кризис или крушение рынка я описываю, а совершенно нормальное развитие индустрии, через которое проходили все «хайповые» инновации. Даже те же смартфоны: сравните, сколько производителей было лет 15 назад, когда смартфоны казались новым золотом, и сколько их сейчас.
Жаль только, жить в эту пору чудесную… Ну, в общем, непонятно, когда это случится. Часть аналитиков предполагают, что оздоровление рынка памяти начнётся через год, кто-то — что в 2030-м. До каких высот взлетит к тому моменту цена гигабайта оперативки — $20, $30, $50? — никто не знает. Как быстро она вернётся к прежним значениям — тем более. Так что ждать этого я бы не стал. Покупайте смартфоны, пока есть остатки, собранные из памяти по 2-3 доллара за гигабайт. Ещё раз ссылка:
MT.Today | Скидки и Акции
Иллюстрации (кроме инфографики и батарейки) сгенерированы ChatGPT. Не зря же память дорожает.
Олег Лазарев Автор новостей, статей и обзоров на МТ с 2015 года. За десять лет написал почти 500 обзоров и более 100 статей. Особенно интересуется необычными и даже экзотическими смартфонами.
