Летом 2024 года на ежегодном мероприятии Computex прошла встреча с представителями Micron, во время которой компания прямо заявила о грядущем кризисе цен на память. Тогда этому почти никто не придал значения.
Вице-президент Micron Динеш Бахал не использовал уклончивых формулировок. Обсуждая растущее потребление памяти индустрией ИИ, он четко обозначил ситуацию:
Высокопропускная память. Причина, по которой я поднимаю эту тему – все три крупнейших производителя, Hynix, мы и Samsung, вкладывают огромные усилия в разработку HBM-продуктов и вывод их на рынок. Эти инвестиции действительно повлияют на баланс спроса и предложения. Возможно, ваших читателей это не затронет в краткосрочной перспективе с точки зрения проблем с ценами. Но мы уверены, что это будет продолжаться в течение следующих нескольких лет, что уже происходит последние девять или десять месяцев.
Этих заявлений достаточно, чтобы понять – Micron сигнализировала о надвигающихся проблемах. Однако вице-президент пошел дальше, выразив ситуацию в понятных цифрах:
Многие потребители испытывают шок от цен: "Цены на RAM всегда падали. Цены на NAND всегда падали. Я мог купить терабайт за 50 долларов. Теперь этот терабайт стоит 80 долларов, что происходит?"
Сегодня дешевый игровой SSD на 1 ТБ стоит уже более 100 долларов. Размер роста цен почти не важен – важно то, что Micron открыто предупреждала о грядущих изменениях. Материал вышел сразу после мероприятия, но затем все о нем забыли.
Босс Samsung предупредил о дефиците памяти во всех потребительских секторах включая телевизоры и бытовую технику
Даже когда цены на DRAM начали стремительно расти, мрачное предсказание оставалось где-то на задворках памяти. Возможно, есть сложные научные причины этому, но вероятнее всего дело в едва сдерживаемом энтузиазме Micron по поводу того, как ИИ поглощает всю DRAM.
Мы действительно в восторге, ведь для всех, кто говорит об ИИ или работает с ИИ, память становится центральным элементом, а не периферийным. Раньше о нас думали как о чем-то второстепенном – "да, есть еще и память". Но теперь без памяти ничего не происходит. Произошли реальные большие изменения, и я использую эту фразу – память снова стала сексуальной.
По сравнению с видеокартами модули RAM никогда не обладали таким же шармом, но всегда были важны. С точки зрения Micron, память занимала третье место после GPU и CPU по чистому спросу. Теперь ситуация изменилась – ненасытная потребность ИИ в памяти влияет на весь рынок электроники.
Память – не "сексуальная", а жизненно важная часть любого устройства, выполняющего вычислительную работу: от простых встраиваемых систем, телефонов и часов до сложных сетей, контролирующих торговлю, транспорт, здравоохранение и безопасность.
Вице-президент Micron делал спонтанное замечание, и если бы он знал, насколько серьезной станет ситуация, его комментарии наверняка звучали бы более мрачно. Но даже в этом случае обратили бы мы внимание на такие предупреждения? История подсказывает, что нет.
