Рынок компьютерных компонентов входит в турбулентный период. Корейские и тайваньские СМИ сообщают о росте стоимости памяти DRAM, NAND и даже NOR Flash — и это уже давит на всех крупных игроков индустрии, от NVIDIA и AMD до конечных производителей видеокарт и материнских плат.
По данным Korea Economic Daily, производители видеокарт рассматривают вариант отказа от части средне- и высокопроизводительных моделей, ведь память в их себестоимости занимает слишком большую долю. Тайваньские бренды, в частности ASUS, изучают возможность уменьшения объема установленной памяти в новых продуктах. Аналитики TrendForce предупреждают: из-за роста расходов компании могут либо повысить цены, либо переключиться на модели с более низкой маржинальностью.
По данным Commercial Times, из-за роста цен на память некоторые производители материнских плат и поставщики ODM-продуктов для ноутбуков приостановили разработку новых материнских плат или массовое производство.
Ситуация опасна тем, что большинство современных ПК, ноутбуков, консолей, планшетов и смартфонов работают по меньшей мере с 16 ГБ оперативной памяти. Дальнейшее подорожание или дефицит заставит бренды сокращать заказы и поднимать розничные цены. Commercial Times пишет, что только память может добавить около NT$3000 (~$96) к стоимости офисного ПК уже в следующем году.
Дефицит затрагивает все: DRAM, NAND и NOR Flash. Особенно стремительно исчезает память DDR4, так как производители ускоряют переход на DDR5 и HBM. По оценкам WJ Capital Perspective, к концу 2025 года дефицит DDR4 составит около 70 000 пластин, а 2026-й вряд ли вернет рынок к норме.
Растет и спрос на NOR Flash, в частности из-за ИИ-серверов. По данным Commercial Times, один только ускоритель NVIDIA GB200 NVL72 использует NOR чипов на сумму более $600 на стойку, а за два года эта цифра может вырасти до $900. Добавляем сюда информацию о том, что AMD готовит повышение цен на GPU, а Samsung наращивает цены на память до +60%, — и картина становится еще мрачнее.
Корейское издание Hankyung сообщает: AMD и NVIDIA могут прекратить выпуск бюджетных серий видеокарт, так как их себестоимость резко возросла из-за более дорогой GDDR-памяти. Речь может идти о традиционных массовых «60-е» и «50-е» модели — именно те, что формируют основу рынка.
Промежуток, за который цены на память выросли, настолько мал, что цепь поставок не успела адаптироваться. Компании переходят в режим «панических закупок», ведь большинство DRAM-производственных линий сейчас работает в интересах дата-центров и ИИ-платформ. В такой ситуации приоритет получают продукт-линейки с более высокой доходностью, а это означает паузу или сокращение в производстве массовых видеокарт.
Рост цен на компоненты уже существенно ударил по рынку. Модули оперативной памяти дорожают быстрее всего, но теперь под угрозой и видеокарты — особенно те, которые ориентируются на мейнстрим. ASUS уже предупредила: если дефицит DRAM будет продолжаться, потребительские устройства могут резко подорожать. И тенденция пока что движется только вверх.
Источник: techpowerup, wccftech
