Рынок памяти вошел в фазу резкого подорожания, и это уже напрямую бьет по себестоимости смартфоны. По новым оценкам, в 2027 году компоненты памяти могут занимать до 45% стоимости производства одного iPhone. Еще несколько лет назад это были считанные проценты.
Главная причина такого положения вещей заключается во взрывном спросе на память DRAM и NAND со стороны компаний, работающих с искусственным интеллектом, в частности OpenAI. С осени прошлого года цены на память быстро растут, и рынок еще не достиг пика.
Для понимания масштаба: в 2024 году оперативная память и флешпамять занимали лишь 7% себестоимости моделей iPhone 15 Pro Max и iPhone 16 Pro Max. Тогда Apple платила примерно $17 за 8 ГБ LPDDR5X RAM и $22 за 256 ГБ NAND-памяти.
В случае iPhone 17 Pro доля расходов на память уже выросла примерно до 10% от общей себестоимости. Эффект от подорожания выглядит незначительным из-за предварительного контрактирования поставок. Но дальше цифры выглядят значительно жестче.
Если прогноз аналитиков подтвердится, расходы на память для одного iPhone вырастут с менее чем $40 в 2024 году до более $250 в 2027-м. Это фактически повышение более чем на 350%.
240 млн Apple iPhone «съедают» 2,4 эксабайта LPDDR5: другим производителям не остается
Проблема заключается в том, что быстро нарастить объемы для удовлетворения всего спроса проблематично. Производители памяти продают все, что могут изготовить. Поэтому переговорная позиция Apple ослабевает — скидки выбить сложнее, чем раньше. Следовательно, теперь у компании есть два варианта: либо переложить расходы на покупателей, либо частично взять удар на себя за счет уменьшения маржи.
Спецпроекты"Дофамінові" гаджети? Краще ті, що покращують життяBitget: Як обрати брокера, який не грає проти вас. Гайд по B-Book, STP і Bitget CFD
Окончательное решение станет понятным ближе к запуску следующих поколений iPhone, в частности серии, которую ожидают осенью вместе с новым циклом обновлений.
Фактически рынок памяти становится новым узким местом для всей индустрии. Если спрос со стороны ИИ не замедлится, смартфоны неизбежно будут дорожать — и Apple здесь не исключение.
Xiaomi объяснила, как кризис DRAM поднял цены смартфонов: +$220 только за память
Источник: notebookcheck
