Nielsen, медиа-исследовательская фирма, известная своими рейтингами телевидения, по-прежнему рассматривает возможность прямой продажи. Об этом сообщает CNBC.
Advent International работает с Goldman Sachs Group над предложением, а также с Apollo Global Management. Advent и Goldman неизменно проявляли интерес и недавно посещали презентацию руководства Nielsen, хотя неясно, заплатит ли консорциум достаточно для заключения сделки.
Сделка для Nielsen довольно сложна из-за размера компании. Рыночная капитализация Nielsen составляет 9,3 млрд долларов, а общая задолженность — 8,4 млрд долларов. Приобретение всей компании было бы одним из крупнейших частных поглощений за многие годы и намного превышало бы типичный размер покупки для Advent. Представители Advent и Nielsen отказались от комментариев.
Активистский хедж-фонд Elliott Management, которому принадлежит 8,4% компании, подтолкнул Nielsen к поиску покупателя. В сентябре руководство предприятия заявило о работе с инвестиционными банками JPMorgan Chase и Guggenheim Securities, а также с юридической фирмой Wachtell, Lipton, Rosen&Katz над "расширенным" обзором стратегических альтернатив, включая продажу компании.
Nielsen начал проводить презентации для потенциальных покупателей в январе после назначения Дэвида Кенни генеральным директором. Хотя Blackstone Group и Bain Capital встречались с компанией и рассматривали возможность приобретения, ни одна из них по-прежнему не участвует в этом процессе.
"Совет директоров Nielsen продолжает свой стратегический обзор, который включает в себя широкий спектр вариантов, в том числе продолжение работы в качестве публичной, независимой компании; разделение сегмента Nielsen Media или Connect; или продажа предприятия. Не может быть никаких гарантий, что этот обзор приведет к конкретной сделке или другой альтернативе. Компания предоставит обновленную информацию, когда определит, что дальнейшее раскрытие является уместным или необходимым", — заявили в Nielsen.
Ранее Кенни занимал пост главы IBM по разработке платформ Watson AI, являлся председателем и генеральным директором Weather Company, часть которой он продал IBM. Его найм вызвал интерес у нескольких частных инвестиционных компаний из-за его опыта выкупа контрольного пакета акций корпорации с помощью кредита.
Акции Nielsen резко упали в последние годы, поскольку рост выручки замедлился. Уровень дохода в 2018 году снизился примерно на 1% по сравнению с 2017. Сегмент компании "Watch", который включает телевизионные рейтинги, оказался более успешным, чем "Buy", предоставляющий маркетинговую информацию о покупках людей. В то время как выручка "Watch" в четвертом квартале 2018 года снизилась на 3,5% — до 881 млн долларов, продажи "Buy" снизились на 8,4% — 777 млн долларов.
